【投資1年10ヶ月】4人家族・１馬力の会社員によるインデックス投資とETFの損益公開

こんにちは、ヨシオカです（@yoshigadge）です。

2021年10月の資産状況の公開です。10月の米国株は絶好調で、おかげで私の資産の含み益も前月比で約160万円のプラスとなりました！！

10月は何にどれだけ投資したのか、各資産の含み益がどうだったのかを紹介していきます。

資産全体

2021年10月は235万円を投資しました。評価額の合計は2,901万円、含み益は382万円となりました。

米国市場は2021年9月はマイナスでしたが、10月は右肩あがりの上昇をしてくれたおかげで、含み益は9月末から160万円も増えました！

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分類	月間投資額	累計投資額	評価額	評価損益	評価損益の前月比	評価損益率
投資信託（特定口座）	¥1,183,888	¥12,857,492	¥14,358,615	¥1,501,123	¥813,248	11.68%
つみたてNISA	¥66,666	¥1,466,647	¥2,032,752	¥566,105	¥122,076	38.60%
ジュニアNISA	¥133,333	¥3,033,330	¥3,962,521	¥929,191	¥236,792	30.63%
ネオモバ	¥133,428	¥1,934,208	¥2,081,358	¥147,150	¥31,823	7.61%
海外ETF	¥805,128	¥5,624,722	¥6,286,277	¥661,555	¥399,877	11.76%
iDeCo	¥34,658	¥271,738	¥293,720	¥21,982	¥16,208	8.09%
合計	¥2,357,101	¥25,188,137	¥29,015,243	¥3,827,106	¥1,620,024	15.19%

投資信託（特定口座）

楽天証券とSBI証券のクレカ積立サービスをフル活用しつつ、追加でオルカンやS&P500に入金しています。

これまではオルカンメインで投資していましたが、10月はS&P500の比率を上げるためにS&P500にスポット投資しました。

オルカンとS&P500の比率は半々くらいになるようにしようと思っています。

どちらも米国中心に変わりありませんが、将来どのような運用結果になるか楽しみにしています。

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銘柄	月間投資額	累計投資額	評価額	評価損益	評価損益の前月比	評価損益率
eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）	¥61,665	¥8,594,269	¥9,653,247	¥1,058,978	¥544,089	12.32%
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500)	¥1,097,223	¥4,093,223	¥4,521,930	¥428,707	¥257,780	10.47%
SBI・V・全米株式	¥25,000	¥170,000	¥183,438	¥13,438	¥11,379	7.90%
合計	¥1,183,888	¥12,857,492	¥14,358,615	¥1,501,123	¥813,248	11.68%

つみたてNISA、ジュニアNISA

夫婦2人のつみたてNISAと、子供2人分のジュニアNISAです。含み益が順調に増えています。

ジュニアNISAの入金は2023年までなので、投資できるのはあと約2年分です。2022年は年初に160万円/2人分を一括投資してみようかなと考え中です。

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銘柄	月間投資額	累計投資額	評価額	評価損益	評価損益の前月比	評価損益率
楽天VTI （つみたてNISA）	¥33,333	¥733,323	¥1,023,232	¥289,909	¥63,003	39.53%
eMAXIS Slim米国株式 (S&P500) （つみたてNISA）	¥33,333	¥733,324	¥1,009,520	¥276,196	¥59,073	37.66%
SBI・V・S&P500 （ジュニアNISA）	¥133,333	¥3,033,330	¥3,962,521	¥929,191	¥236,792	30.63%

ネオモバ

配当にも興味があるため、ネオモバで少しずつ高配当株を購入しています。

ひとまずの目標は各銘柄を単元株にすることですが、2021年の夏頃から株価が上昇しているため「KDDI」や「東京海上HD」への入金が止まっています。

2021年10月は株価が停滞または減少気味の「三井住友FG」と「三菱HCキャピタル」に入金しました。

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銘柄	月間投資額	保有株数	累計投資額	評価額	評価損益	評価損益率	年間配当	配当利回り
KDDI	¥0	48	¥164,544	¥177,072	¥12,528	7.61%	¥6,000	3.4%
オリックス	¥0	100	¥189,400	¥214,800	¥25,400	13.41%	¥7,800	3.6%
みずほリース	¥0	100	¥358,100	¥352,500	-¥5,600	-1.56%	¥11,000	3.1%
モーニングスター	¥0	100	¥46,200	¥52,500	¥6,300	13.64%	¥1,600	3.0%
三井住友FG	¥115,938	63	¥242,361	¥243,495	¥1,134	0.47%	¥12,600	5.2%
三菱HCキャピタル	¥17,490	150	¥90,450	¥86,250	-¥4,200	-4.64%	¥3,900	4.5%
三菱商事	¥0	100	¥307,000	¥355,900	¥48,900	15.93%	¥13,400	3.8%
東京海上HD	¥0	47	¥249,053	¥286,841	¥37,788	15.17%	¥10,105	3.5%
日本電子電話	¥0	100	¥287,100	¥312,000	¥24,900	8.67%	¥11,000	3.5%
合計	¥133,428		¥1,934,208	¥2,081,358	¥147,150	7.61%	¥77,405	3.7%

海外ETF

米国グロースETFのVUGに新たに入金しました。

投資のコアはS&P500とオルカンですが、サテライトとしてリターンが高めのETFにも投資したいと思ったたです。

結果的にVGTとVUGに投資していることになり、もしかしてQQQにまとめるのもアリかなと思い始めています。

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銘柄	月間投資額	累計投資額	評価額	評価損益	評価損益の前月比	評価損益率
AGG 米国総合債券	¥0	¥877,240	¥910,677	¥33,437	¥16,600	3.81%
HDV 米国高配当	¥0	¥185,220	¥222,964	¥37,744	¥13,274	20.38%
SPYD S&P500高配当	¥0	¥664,160	¥748,781	¥84,621	¥52,571	12.74%
TLT 米国債20年超	¥0	¥134,829	¥147,955	¥13,126	¥3,481	9.74%
VGT 米国情報技術	¥0	¥1,119,825	¥1,314,597	¥194,772	¥109,439	17.39%
VIG 米国増配株式	¥0	¥1,187,760	¥1,309,169	¥121,409	¥113,225	10.22%
VUG 米国グロース	¥805,128	¥805,128	¥838,861	¥33,733	¥33,733	4.19%
VYM 米国高配当	¥0	¥650,560	¥793,273	¥142,713	¥57,554	21.94%
合計	¥805,128	¥5,624,722	¥6,286,277	¥661,555	¥399,877	11.76%