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【投資1年5ヶ月】4人家族・1馬力の会社員によるインデックス投資とETFの損益公開


こんにちは、ヨシオカ(@yoshigadge)です。


ヨシオカ家では、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA、特定口座)、海外ETF、国内個別株に投資しています。


投資1年5ヶ月目の2021月5月は約655万円を投資し、累積投資額は約1,611万円になりました。


655万円も投資できたのは、保有していた勤め先の自社株を現金化したためです。


資産運用額が大きく増えた効果として、2021年5月の損益額は+39.6万円と増え幅が大きくなってきました。


分類合計投資額評価額損益額損益率
投資信託(特定口座)¥7,351,296
前月+¥4,220,324
¥7,699,840+¥348,544
前月+¥174,985
+4.7%
投資信託(つみたてNISA)¥1,133,316
前月+¥66,666
¥1,485,232+¥351,916
前月+¥33,840
+31.1%
投資信託(ジュニアNISA)¥2,366,665
前月+¥133,333
¥2,852,595+¥485,930
前月+¥73,052
+20.5%
投資信託(iDeCo)¥98,448
前月+¥34,658
¥101,166+¥2,718
前月+¥2,589
+2.8%
海外ETF¥4,766,613
前月+¥1,921,055
¥4,961,248+¥194,635
前月+¥96,013
+4.1%
国内個別株¥399,335
前月+¥180,011
¥407,170+¥7,835
前月+¥15,969
+2.0%
合計¥16,115,673
前月+¥6,556,047
¥17,507,251+¥1,391,578
前月+¥396,448
+8.6%


目次

投資信託の損益の内訳

投資信託の内訳は以下の表のとおりです。


投資投資の投資最優先は、夫婦2人分の「つみたてNISA」「iDeCO」と、子ども2人分の「ジュニアNISA」です。いずれも限度額まで投資しています。


この他に「特定口座」でも投資信託を購入しています。資産の現金比率が高いため、オルカンとS&P500に最も入金を行っています!!

分類銘柄累計投資額累計評価額損益額損益率
つみたてNISA楽天VTI¥566,658
前月+\33,333
¥750,472+¥183,814
前月+\15,413
+32.4%
つみたてNISAeMAXIS Slim
S&P500
¥566,658
前月+\33,333
¥734,760+¥168,10
前月+\18,427
+29.7%
ジュニアNISA
(2人分)
SBIバンガード
S&P500
¥2,366,665
前月+\133,333
¥2,852,595+¥485,930
前月+\73,052
+20.5%
特定口座eMAXIS Slim
全世界株(オルカン)
¥5,817,296
前月+¥3,176,324
¥6,113,223+¥295,927
前月+\146,157
+5.1%
特定口座eMAXIS Slim
S&P500
¥1,534,000
前月+¥1,044,000
¥1,586,617+¥52,617
前月+\28,828
+3.4%
iDeCo
(夫婦2人分)
楽天VT¥98,448
前月+\34,658
¥101,166+¥2,718
前月+\2,589
+2.8%
合計¥10,949,725
前月+\4,454,981
¥12,138,833+¥1,189,108
前月+\284,466
+10.9%


各投資信託の資産推移は以下のとおりです。

つみたてNISA①:楽天VTI


つみたてNISA②:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)


ジュニアNISA①:SBI・バンガード・S&P500


ジュニアNISA②:SBI・バンガード・S&P500


特定口座①:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)


特定口座:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)


海外ETFの損益の内訳

海外ETFの内訳は以下の表のとおりです。


VIGとVGTにそれぞれ約90万円ずつを投資しました。5月の連休明けは株価の下落があり一気に含み損になっていましたが、5月末に向かって株価が回復したことにより含み損が小さくなりホッとしました。VIGとVGTも長期投資目的で買ったので、売却せずに保有予定です。


また、価格が下がっていた債券ETFのAGGを買い増しました。債券ETFはAGGとTLTを購入していて、合計して約100万円分を投資済なので、債券ETFの購入はしばらく行わない予定です。

分類銘柄累計投資額累計評価額損益額損益率
高配当ETFSPYD¥664,160
前月+\4,628
¥730,748+¥66,588
前月+\48,883
+10.0%
高配当ETFVYM¥650,560
前月±\0
¥750,340+¥99,780
前月+\38,535
+15.3%
高配当ETFHDV¥185,220
前月±\0
¥215,157+¥29,937
前月+\9,312
+16.2%
債券ETFAGG¥877,240
前月+¥126,160
¥881,393+¥4,153
前月+\13,375
+0.5%
債券ETFTLT¥134,829
前月+¥0
¥137,173+¥2,344
前月+\1,350
+1.7%
増配株式ETFVIG¥1,134,779
前月+¥878,587
¥1,144,538+¥9,759
前月+\1,714
+0.9%
情報技術ETFVGT¥1,119,825
前月+¥911,680
¥1,101,899-¥17,926
前月-\17,156
-1.6%
合計¥4,766,613
前月+¥1,921,055
¥4,961,248+¥194,635
前月+\96,013
+4.1%


国内個別株の損益の内訳

ネオモバで三菱商事、オリックス、日本電信電話を毎日1株ずつ購入していましたが、2021年5月から「みずほリース」と「三菱HCキャピタル」の購入も開始しました。


国内株はすべて配当金目当てで購入しているので、株価は気にせず引き続き毎日1株の購入を継続して単元株を目指します。

銘柄累計投資額累計評価額損益額損益率年間配当
三菱商事(8058)146,496
前月+\59,500
¥144,768-¥1,728
前月+\932
-1.2%+\6,432
オリックス(8591)¥88,704
前月+\36,792
¥93,648+¥4,944
前月+\7,800
+5.6%+\3,744
日本電信電話(9432)¥137,808
前月+\57,392
¥142,560+¥4,752
前月+\7,370
+3.4%+\2,940
みずほリース(8425)¥17,465
前月+\17,465
¥17,500+¥35
前月+\35
+0.2%+\550
三菱HCキャピタル(8593)¥8,862
前月+\8,862
¥8,694-¥168-1.9%+\364
合計¥399,335
前月+¥180,011
¥211,190-¥8,134-3.71%+\8,820


まとめ:投資1年5ヶ月目の損益内訳

投資1年5ヶ月目の2021月5月は約655万円を投資し、累積投資額は約1,611万円になりました。


655万円も投資できたのは、保有していた勤め先の自社株を現金化したためです。この655万円は、主に↓の4銘柄に投資しました。

・オルカン:約300万円
・S&P500:約100万円
・VIG:約90万円
・VGT:約90万円


2021年5月の損益額は+39.6万円にも達し、資産運用額が大きくなってきて日々の変動が楽しくなってきています。これからもコツコツ入金を継続して、資産運用額の次の大台として2000万円への到達を目指します!

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